Dans un village reculé, Eruruu et sa grande mère recueillent un homme amnésique et grièvement blessé. Son apparition engendre une série de malheurs sur le village : la colère de l’esprit de la forêt gronde et le seigneur du royaume tombe dans le despotisme. Qui est cet homme ? Quelles forces mystérieuses le protègent ? Pourquoi est-il ici ?
Haku a revêtu l'habit et endossé le rôle de son ami Oshtor, qui a péri lors de son affrontement avec Vurai. Pour honorer les dernières volontés d'Oshtor, Haku va chercher à rendre à la princesse Anju le trône qui lui revient. Pour cela, en tant qu'Oshotr, il trouve refuge à Ennakamuy et monte une armée pour défendre la princesse, tout en gardant un œil sur la cour impériale et ses intrigues.
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Les soldats de la garde impériale fidèles à Oshtor et leur familles tentent de rejoindre Ennakamuy, guidés par Kiwru. Mais Dekopompo, l'un des huit piliers, envoie des troupes à leurs trousses. Oshtor et ses compagnons se portent à leur secours. Ce renfort ne sera pas de trop pour épauler l'armée inexpérimentée d'Ennakamuy. Mais ils vont s'attirer l'ire de Dekopompo, qui n'en restera pas là…
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Une armée imposante menée par Dekopompo se prépare à attaquer Ennakamuy. Bien qu'en infériorité numérique, les troupes d'Ennakamuy profitent d'un terrain favorable et Oshtor va tenter de pousser Dekopompo à la faute. Il veut une victoire éclatante pour dissuader d'autres ennemis d'envahir le pays.
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Kuon se réveille, chez elle, à Tuskur, mais elle semble avoir oublié les événements récents. Fumirul veille sur elle et tout le monde semble cherche à la préserver. Les sentiments enfouis de Kuon ne tarderont cependant pas à refaire surface.
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Un marchand ambulant se présente à Ennakamuy en possession d'une lettre de recommandation rédigée par Kuon. En plus de biens d'une qualité irréprochable, l'étrange marchand présente à Oshtor un élixir qui pourrait guérir Anju. La possibilité d'obtenir armes et vivres par l'entremise de ce colporteur ouvre de nouveaux horizons aux partisans d'Anju, mais voilà qu'une nouvelle armée du Yamato s'approche…
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Alors qu'il a le dessous lors de son combat contre Mikazuchi, Haku est prêt à abandonner, mais le legs d'Oshtor lui permet de donner le change au général de la gauche. Ennakamuy est à nouveau à l'abri des armées du Yamato, mais ses victoires récentes vont se retourner contre lui. Un allié inattendu va venir à son secours, mais à quel prix ?
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La princesse de Tuskur met à mal Anju qui a du mal à rivaliser. Oshtor s'interpose, mais lui aussi subit le courroux de Kuon. Toutefois, il garde une confiance absolue en Anju
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Kuon retrouve ses amis et tous célèbrent son retour. Nekone semble cependant troublée par la présence de Kuon, car elle a le sentiment de lui avoir volé Haku. Les enjeux stratégiques reprennent vite le dessus, et Oshtor décide de renforcer un point stratégique d'Ennakamuy, avant de son rendre compte qu'il a encore un temps de retard sur son adversaire.
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Anju et ses partisans arrivent à Kujyuri, le pays natal de Rulutieh. Le but d'Oshtor est de rallier ce pays à sa cause. Les négociations semblent en bonne voie, jusqu'à ce que la grande sœur de Rulutieh s'en mêle.
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Oshtor reçoit une proposition d'alliance de la part d'Izuruha, la contrée d'origine de Nosuri et Ôgi. Intrigué, il décide de faire le voyage pour rencontrer Tokifusa, le chef de la région.
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Ayant appris qu'une armée du Yamato menaçait Ennakamuy, Oshtor décide de rentrer, mais il se méfie des pièges que Tokifusa pourrait lui tendre sur le chemin du retour. Malgré toutes ses précautions, il ne tarde pas à croiser la route de ce celui-ci, qui cherche à récupérer son sceau doré.
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Itak, prince de Nakoku et fidèle à Anju, requiert l'aide d'Oshtor pour reprendre son pays, passé sous le joug de rebelles. Oshtor répond à son appel, car reprendre ce pays lui permettrait d'ouvrir un nouveau front contre le Yamato.
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Maroro fait face au groupe d'Oshtor sur le grand pont d'Inava. Il s'apprête à détruire la relique confiée par l'empereur au peuple de Nakoku. Itak ne peut rien faire pour l'en empêcher, et s'apprête à assister à la destruction de l'ouvrage grandiose qui était le symbole de son pays.
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Avec le ralliement de nouveaux pays à la cause de la princesse Anju, l'armée d'Ennakamuy est désormais suffisante pour marcher sur la capitale. Les derniers préparatifs sont en cours et Oshtor en profite pour rendre visite à sa mère.
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La grande bataille commence entre les troupes d'Oshtor et celles de la capitale, menées par Raikô. Les talents de stratège de Maroro et la transmission rapide des ordres du côté du Yamato mettent rapidement en difficulté l'armée d'Ennakamuy.
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Mikazuchi a surpris le petit groupe d'Oshtor. Ce dernier affronte le général de la gauche en attendant que Kiwru soit prêt à tirer. Les deux hommes comprennent vite qu'ils ne pourront se départager sans faire appel au pouvoir de leurs masques.
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La bataille commence aux portes de la capitale. Mikazuchi et Maroro commandent les troupes qui vont tenter de briser le siège des amrées d'Oshtor. Mais tout ne se joue pas sur le champ de bataille, et dans l'ombre des trahisons se préparent…
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Après leur victoire militaire, Oshtor et ses alliés pénètrent dans la capitale. Arrivés au palais, ils font face à Raikô qui leur expose les raisons de sa rébellion. S'il semble accepter sa défaite dans un premier temps, l'arrivée d'un nouvel élément va redistribuer les cartes.
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Anju s'est installée sur le trône du Yamato et Oshtor s'occupe de redistribuer les rôles à la tête du Yamato. Alors qu'il est pris par des tâches administratives, Uruuru et Saraana viennent le chercher pour l'emmener à un rendez-vous. Il se retrouve à l'endroit où il rencontrait l'empereur et retrouve Honoka.
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Oshtor est reçu à Tuskur en tant qu'envoyé du Yamato en vue de renouer les liens entre les deux pays après la tentative d'invasion menée par le précédent empereur. Il est reçu par Oboro, qui le convie à un banquet. Alors qu'il commence à s'enivrer, la princesse du Tuskur fait son entrée…
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Arrivés à Tuskur, Oshtor et ses compagnons sont guidés jusqu'à l'Onkamiyamukai par Ulthury. Arrivés à un sanctuaire érigé au milieu des ruines d'une civilisation disparue, Oshtor entame une discussion avec le maître des lieux, avec pour objectif de récupérer la Master KEy.
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Alors qu'Oshtor fait face à Woshis et s'apprête à l'affronter pour récupérer la Master Key, Mikazuchi arrive au sanctuaire, bientôt rejoint par Anju et ses fidèles compagnons. Mais Woshis préfère éviter le combat et retourner au Yamato afin d'utiliser la Master Key pour accéder au savoir immense des Onvitaikayan.
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Encore sous le choc des révélations sur sa véritable nature, Woshis se fait dérober la Master Key. Mais il est trop tard pour arrêter les malédictions. Pour limiter les dégâts causés par les malédictions, Oshtor va devoir se résoudre à faire de gros sacrifices…
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Le froid frappe le Yamato après la désactivation d'Amaterasu. Oshtor cherche à réactiver le satellite, mais les clercs fidèles à Woshis tentent de s'emparer de la Master Key.
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Le groupe d'Oshtor est en difficulté face aux créatures immortelles guidées par les clercs fidèles à Woshis. Oshtor se décide à utiliser le pouvoir de son masque, mais seul un renfort inattendu permettra de rééquilibrer les forces en présence.
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Pour arrêter Woshis, tout le monde se lance à corps perdu dans la bataille. Alors que Woshis tente de corrompre Kuon, Oshtor est sur le point de rompre sa promesse et d'utiliser son Akuruka. Il sait pourtant que son corps ne pourra pas supporter davantage la puissance du masque.
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Les vœux de Kuon sont déformés par le Nugwisomkami, et chacun d'eux se retourne contre ses camarades qui cherchent à l'aider. Poussée par sa part sombre, sa volonté de retrouver ceux qu'elle aime se retourne contre elle.
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La divinité malfaisante scellée, l'heure est enfin à la paix entre le Yamato et Tuskur. Anju et Kuon déclarent l'amitié éternelle de leurs peuples lors d'une cérémonie. Les effusions passées, beaucoup n'ont qu'une idée en tête : retrouver la trace de Haku.
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