Deux adolescentes découvrent qu'elles ont été accidentellement échangées à la naissance. L'une a grandit avec deux frères dans une famille cossue, tandis que l'autre, devenue sourde suite à une Méningite, a vécu pauvrement avec sa mère célibataire. Les choses se corsent quand les deux familles tentent de vivre ensemble pour le bien des deux filles.
Angelo utilise l'argent du procès pour faire des cadeaux à toute la famille. Il offre un camion-restaurant à Daphne, qui a du mal à se remettre de sa rupture avec Jeff. Bay redevient une élève studieuse mais elle est accusée à tort de tricherie. Tandis qu'Angelo et Regina font des projets pour leur future maison, Kathryn incite John à se présenter aux élections sénatoriales. Bay apprend que Lana est enceinte d'Angelo et Daphne repousse Travis…
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John et Kathryn acceptent que Bay intègre le lycée Carlton. Angelo avoue à Regina que Lana est enceinte de lui et John annonce aux enfants qu'il se présente aux élections sénatoriales. Toby est choqué de voir une photo dénudée de sa petite amie Nikki sur Internet. Malgré le soutien d'Emmett, Bay a du mal à s'intégrer dans son nouveau lycée. Elle se rapproche de Teo, un élève qui fait partie du même programme. Daphne se lance dans la vente de tacos…
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Mélody décide d'organiser un week-end de réflexion sur la tolérance pour améliorer les relations entre les sourds et les entendants. Regina apprend qu'elle ne pourra plus jamais utiliser le langage des signes à cause de ses poignets et Toby découvre que Lana a l'intention de faire adopter son bébé. Emmett est jaloux de la relation entre Bay et son ami Noah. Kathryn commet une erreur qui a des répercussions négatives sur la campagne de John.
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Toby surprend tout le monde en invitant Lana à diner. De son côté, Angelo tente de se réconcilier avec Bay. Evincée de la campagne de John, Kathryn propose à Regina une sortie entre filles pour se changer les idées. Au cours de la soirée, Regina tombe sur Zane, un ancien ami musicien. Un agent des services de l'immigration fait une inspection surprise au domicile des Kennish. Daphne se rend compte qu'elle a des sentiments pour Travis.
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Daphne se sent mal à l'aise depuis qu'elle a échangé un baiser avec Travis. Jalouse de la relation entre Regina et Bay, Kathryn propose de diriger la pièce de théâtre du lycée Carlton, qui n'a plus les moyens de payer un metteur en scène. Malgré les réticences de John, Toby sollicite l'aide de son grand père pour intégrer l'université de Washington. Un client du camion-restaurant profite de la surdité de Daphne pour voler la caisse. Regina sort avec Zane…
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Daphne continue à cacher la vérité au sujet de son agression. Bay organise une fête pour la Saint-Valentin dans l'appartement d'Angelo. Elle invite tous ses amis de Carlton mais au cours de la soirée, une bagarre éclate entre Travis et Noah. Nikki préfère rompre avec Toby car il ne partage pas ses convictions religieuses. Angelo tente de convaincre Lana de renoncer à l'adoption. Daphne porte plainte et John décide de vendre le camion-restaurant.
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Tandis que Bay sort avec Noah, Daphne décide de rompre avec Travis. Kathryn conseille à sa fille de jouer dans la pièce de théâtre du lycée pour se changer les idées. Bay propose à John de réaliser son affiche de campagne et Toby sort avec la fille de la candidate adverse. Regina a trouvé un emploi mais elle est renvoyée à cause de ses problèmes de boisson. Travis veut retrouver l'agresseur de Daphne pour se venger. Bay aperçoit Regina en train de tituber…
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Daphne refuse de croire que Regina s'est remise à boire. Melody encourage Travis à s'inscrire à l'université pour devenir professeur. La plupart des élèves abandonnent la pièce de théâtre pour protester contre le programme pilote avec les entendants. Bay confie à Zane que Regina est alcoolique. Au grand désespoir de Melody et de Daphne, la direction des affaires scolaires vote la fermeture de Carlton. Toby et Nikki sont de nouveau ensemble.
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Cet épisode est entièrement en langue des signes.Daphne, Emmett, Travis et leurs amis organisent une manifestation pour protester contre la fermeture de Carlton et sauver l'école. Bay ne sait pas quel camp choisir car les élèves réclament la suppression du programme pilote dont elle fait partie. Melody est dans une situation délicate car le conseil d'administration lui offre un poste de directrice si elle soutient la fermeture du lycée. Emmett surprend Daphne et Noah en train de s'embrasser...
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Le conseil d'administration décide de garder Carlton ouvert mais avec 50% d'entendants. Regina accepte de suivre une cure de désintoxication.
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