Au début du xixe siècle, l'agent secret Jack Stiles est envoyé en mission par le président Thomas Jefferson dans les Indes orientales, sur l'île fictive de Palau Palau, contrôlée par les Français.
Il y retrouve son contact britannique, l'agent Emilia Rothschild, et tous deux travaillent à stopper les troupes de Napoléon déployées dans la région. Aux yeux de tous, Jack Stiles passe pour le serviteur de la belle Emilia Rothschild, mais lorsque le devoir l'appelle, il se transforme en héros masqué, connu sous le nom du « Dragon ».
Au début du XIXe siècle, le président américain Thomas Jefferson envoie un espion, le séduisant et intrépide Jack Stiles, sur une petite île des Indes orientales. Allié à la belle Emilia Rothschild, agent britannique et inventrice à ses heures perdues, Jack doit faire obstacle par tous les moyens à l'avancée des troupes napoléoniennes dans cette région du monde...
Jack entreprend de donner à Emilia un cours sur l'art délicat de la séduction. La jeune femme doit en effet rencontrer monsieur Martin, un célèbre espion français, et faire son possible pour lui soutirer un code secret...
Benjamin Franklin a été kidnappé par le pirate Barbe Noire, au service de Napoléon, et fait actuellement route vers la France. Napoléon souhaite se procurer ses services pour l'élaboration d'une arme révolutionnaire. Jack et Emilia ont pour mission de délivrer le scientifique....
Kentucky Sue, qui partagea autrefois les aventures de Jack et fit battre son coeur, est à sa recherche. Lorsqu'elle le retrouve sur l'île, elle lui explique la raison de sa venue : elle souhaite tout simplement l'épouser...
Une cargaison d'or américain a été interceptée par le gouverneur Croque. Caché sous un déguisement, Jack part récupérer la marchandise en compagnie d'Emilia...
Jack Stiles joue la plus importante partie de poker de sa vie. S'il gagne, il échappe non seulement à la mort, mais peut aussi espérer reprendre la Louisiane aux Français. Son adversaire n'est autre que Napoléon...
Sir Rupert Smythe, le père d'Emilia, vient lui rendre visite sur l'île. Lui-même ancien espion, il se retrouve bientôt mêlé à la nouvelle mission de Jack et d'Emilia : empêcher le gouverneur Croque d'armer 5000 soldats. Mais un doute subsiste quant à ses intentions réelles...
Napoléon propose un marché à Emilia : si elle devient sa femme, il renoncera à son intention d'attaquer l'Angleterre. Bien que convaincue de pouvoir faire de Napoléon un homme bon, la jeune femme hésite à accepter sa proposition...
Toute l'administration de l'île est sur le qui-vive. Un inspecteur général a été dépêché sur place par Napoléon. Il a pour mission délicate d'évaluer dans les plus brefs délais le travail effectué par le gouverneur Croque. Jack et Emilia sont extrêmement inquiets. En effet, si le fonctionnaire zélé s'aperçoit de l'incompétence réelle de Croque, Napoléon sera probablement amené à le remplacer par une personne qualifiée. Dès lors, il sera plus difficile de lutter. Jack et Emilia imaginent alors un plan singulier qui permettra à Croque de sauver les apparences. Mais les difficultés s'accumulent...
Plusieurs tombes ont été profanées sur l'île du gouverneur Croque, et tout laisse à penser que Jack Stiles, sous couvert de son déguisement, est l'auteur de ces agissements. Grâce à l'aide d'Emilia, Jack tente de rétablir la vérité...
Le gouverneur Croque se montre de moins en moins capable de satisfaire les désirs de son insatiable épouse, et l'ambiance sur l'île s'en ressent. Jack et Emilia décident d'aider le gouverneur Croque à redonner un peu de vie et de piquant à son mariage en tentant de combattre les problèmes intimes qui l'assaillent. Si Croque ne se remet pas, il risque de perdre sa place d'homme de loi et la vie de l'île s'en trouvera bouleversée à tout jamais. Cette fois le célèbre costume du dragon ne va pas servir qu'à Jack...
L'arrivée de Lewis et Clark, deux explorateurs, provoque quelques inquiétudes chez Jack et Emilia. Lewis et son accolyte sont en effet animés d'idées révolutionnaires et pourraient provoquer une insurrection sur l'île. Jack et Emilia vont tout faire pour limiter leur élan...
Emilia et Jack doivent effectuer un petit voyage afin de retrouver la couronne du roi George, qui a disparu. Leur destination : un centre de vacances très luxueux. Ils ne s'attendent certes pas à croiser la route d'un certain marquis de Sade, aux exigences duquel Emilia va être obligée faire face. Le marquis est en effet le voleur de la couronne et, pour être admis à sa table, il faut se plier aux jeux sado-masochistes auxquels participent tous les occupants de l'île. Jack doit donc se faire passer pour l'esclave d'Emilia. La mission prend ainsi un tournure assez scabreuse...
Il a été prévu de présenter un opéra sur l'île pour célébrer comme il se doit la venue du roi George. Mais Jack et Emilia ont vent d'un complot destiné à transformer cette journée de fête en cauchemar mortel...
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